根据执行方式不同分为三种模式：智能模板、在线编辑、上传附件。其中，智能模板适用于表格内容以大段文字填报，且在后续审批阶段只需填写审批意见的情况。对于表格数量较多、内容繁杂且行数不固定的情况，不建议使用智能模板。这类表格更适合采用在线编辑或上传附件的方式。因为智能模板无法在填写时增加表格行数，会影响填报的灵活性和效率。
1、智能模板
用户登录互海通Web端后，点击“记录设置”，再点击“新增”，进入记录新增界面，根据需要选择“定期”或“不定期”，填写基础信息（带*必填/必选），点击“下一步”，进行模板设置。
智能模板分为2.0和1.0版本：
（1）智能模板2.0
执行方式选择“智能模板2.0”，无需修改文档模板，直接点击上传模板（仅支持docx格式）。点击填空区域，鼠标右击选择合适控件插入，在右侧可配置该字段的属性。所有字段设置控件完成后，点击“下一步”，进行流程设置。
设置好流程后，最后点击“确定”即可（验收人处理角色支持同时设置多个，任意一个验收通过，就算验收完成）。
注意：
在智能模板2.0设置过程中，针对多行文本控件，要将控件下方的空白行删除，并适当拉高表格高度。这样在填写内容时，若控件内的内容不足以填满表格，就会以设定的行高展示；而当控件内容填写较多时，行也会自动撑高。
这样的设置能确保表格在填写过程中，无论是内容量少还是多，都能灵活、高效地展示。不仅能提高表格的美观度，还能避免因空白行过多而导致的内容展示不规范问题 。
（2）智能模板1.0
模板上传前用“{{字段名称}}”将需要填充的内容标识出来，如：“{{编号}}”。执行方式选择“智能模板1.0”，点击上传设置好的模板（仅支持docx格式）后，系统自动将模板中的字段解析出来，根据需要设置各字段的数据类型，如“上次评审时间”可设置成“日期选择”类型。设置完成后，点击“下一步”，进行流程设置。
注：(1)“{{ }}”使用英文输入法输出；
(2)若没有正确识别出文档中的占位符(即“{{XXXX}}”)，可尝试重新手动输入，依然未识别出占位符，请联系技术人员处理。
设置好流程后，最后点击“确定”即可（验收人处理角色支持同时设置多个，任意一个验收通过，就算验收完成）。
2、在线编辑
用户登录互海通Web端后，点击“记录设置”，再点击“新增”，进入记录新增界面，根据需要选择“定期”或“不定期”，填写基础信息（带*必填/必选），选择关联体系文件及适用船舶，点击“下一步”，进行模板设置。
注：选择关联体系文件时，若选择的体系文件带附件，则该附件可作为在线编辑的模板。
可选择关联体系文件自带的附件作为在线编辑的模板，也可自行上传文件作为模板（支持Word、Excel、PPT格式文件），点击“下一步”，进行流程设置。
设置好流程后，最后点击“确定”即可（验收人处理角色支持同时设置多个，任意一个验收通过，就算验收完成）。
3、上传附件
用户登录互海通Web端后，点击“记录设置”，再点击“新增”，进入记录新增界面，根据需要选择“定期”或“不定期”，填写基础信息（带*必填/必选），点击“下一步”，进行模板设置。
由于采用的是上传附件方式，直接跳过模板设置，点击“下一步”，进行流程设置。
设置好流程后，最后点击“确定”即可（验收人处理角色支持同时设置多个，任意一个验收通过，就算验收完成）。
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