互海通Web端采购申请操作指南（文档）

在日常采购工作中，采购流程繁琐低效、领导审批不及时是影响工作推进的核心痛点 —— 申请步骤冗余易出错、审批节点衔接不畅、单据状态跟踪困难等问题，往往导致紧急采购需求无法及时响应，常规采购周期拉长；尤其领导因事务繁杂易遗漏审批、无法实时查看待办单据，进一步加剧了采购流程的延误。为解决这一痛点，本文将以 “备件” 采购为例，详细梳理互海通 Web 端采购申请、审批、撤销的完整操作流程，并针对性提供解决领导审批不及时的具体方法，帮助用户高效完成采购全流程操作。

一、采购申请发起操作

（一）基础操作步骤

1、用户登录互海通 Web 端，依次点击 “采购管理→采购申请”，默认进入备件申请界面。点击 “新增申请单”，选择申请船舶、物品类型（系统自动匹配为 “备件”）和申请部门，完成后点击 “确定”。

2、在添加备件采购项界面，可通过船舶库存、自有数据库搜索目标备件，填写申购数量和申购备注，上传相关附件（如备件需求说明、库存不足证明等）后，点击 “继续操作”。

3、进入采购申请编辑界面，按要求填写申请供船地点、申购理由（需清晰说明采购必要性，避免审批时因信息不足退回）选择紧急程度（区分 “正常”/“紧急”/“非常紧急”，便于审批人员优先处理）、申请供船日期、采购方式（岸基询价 / 船舶自购）、计划属性（月度 / 季度 / 零星采购）等信息（带*必填/必选），根据需要填写申请备注、内部备注，可再次上传附件（如技术参数文档），最后点击 “提交”，完成采购申请发起。

（二）提交后流程说明

提交时系统将自动查询匹配的采购申请流程：

①.如有匹配流程，需选择对应审批流程后完成提交；

②.如无匹配流程，且公司已开启 “采购申请允许无审批流程” 权限，申请单自动变为通过状态；

③.如无匹配流程且未开启上述权限，系统将报错，需联系管理员配置后重新提交。

二、采购申请审批操作

（一）审批入口与基础流程

采购申请提交后，单据将根据预设审批流程流转至审批人员工作台（系统自动推送待办提醒）。审批人员登录互海通 Web 端，默认进入工作台界面，点击 “流程审批” 中的 “采购申请”，进入采购申请列表界面；

也可通过 “待办事项” 模块直接查看未审批单据，减少查找时间。

在列表中找到目标单据（可通过单据名称、单号、申请船舶、部门、紧急程度等条件筛选），点击具体单据进入采购申请详情界面。

（二）审批操作与权限

1、审批人员可在详情界面进行以下操作：根据实际情况调整供船日期、供船地点、审批数量；重新选择紧急程度、计划属性、采购方式；填写申购备注和内部备注（如对采购需求的疑问可在此处留言，便于申请人及时回复）；最后点击 “通过” 完成审批，或选择 “退回”（需注明退回原因）让申请人修改后重新提交，也可进行 “评论”（实时沟通）或 “导出” 单据操作。

2、审批拒绝单据查看：在 “采购管理→采购申请” 界面左下方，点击红色字体可直接查看，或在 “申请状态” 中筛选 “审批拒绝” 查看全部被拒单据，避免遗漏后续处理。

（三）审批通过后状态流转

1、若采购方式为 “岸基询价”，单据将转为采购计划状态，在采购计划界面等待岸基询价流程；

2、若采购方式为 “船舶自购”，将根据系统权限配置，流转至执行角色人员工作台，进入后续执行环节。

三、采购申请撤销操作

（一）撤销条件与步骤

1、撤销前提：

采购申请单提交后，仅当所有审批人员均未进行任何审批操作时，申请账户才可发起撤销；若存在多步审批流程，且已有任一角色完成审批，将无法撤回（避免审批流程混乱）。

2、具体操作：

登录互海通 Web 端，依次点击 “采购管理→采购申请”，进入申请列表界面；单据较多时，可通过搜索关键字、筛选申请船舶、部门、申请日期、单据状态（“审批中”）等条件，快速查找目标单据；点击目标单据进入采购申请详情界面，点击右侧 “撤回” 按钮，在弹出的确认弹窗中选择 “确定”，即可完成撤销。

（二）撤销后后续操作

1、单据撤销成功后，状态将变为 “未提交”，申请人可点击单据右侧 “编辑” 按钮，修改相关信息（如调整申购数量、补充证明材料）后重新提交审核；

2、若该采购需求已取消，可直接点击 “删除” 按钮移除该申请单，也可选择 “复制” 单据生成新的采购申请（适用于需调整少量信息的场景，减少重复操作）。

四、全流程注意事项

1、所有带 * 的字段为必填 / 必选项目，未完整填写将无法提交申请，申请人需提前准备好供船地点、申购理由、供船日期等关键信息，避免反复修改；

2、附件仅作为公司内部申请凭证，供应商无法接收，需确保上传的附件为内部审批所需材料（如库存截图、维修证明、技术参数），且文件格式符合系统要求（建议为 PDF、JPG 格式）；

3、紧急采购项需准确选择 “紧急程度”，并在 “申购理由” 中明确延误影响，便于审批人员优先处理；若紧急单据审批延迟，可联系管理员协助协调（管理员可在 “流程监控” 中查看审批节点卡点）；

4、审批人员需定期登录系统查看 “待办事项”，避免因未及时处理导致采购延误。

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